Разрушение десятилетий глобальных цепочек поставок

Жесткая торговая стратегия Дональда Трампа разрушает мировой экономический порядок. В кабинетах министров и залах заседаний советов директоров компаний по всему миру руководители вынуждены считаться с программой "Америка прежде всего", которую мало кто изначально воспринимал всерьез. Трамп не скрывает своих протекционистских настроений - он даже сказал, что "Самое красивое слово в словаре - тариф".. Верная этой мантре, его администрация установила высокие тарифы на импорт товаров из таких стран-конкурентов, как Китай, а также оказала давление на союзников, требуя торговых уступок. Результатом стали сейсмические толчки в цепочках поставок, выстраивавшихся десятилетиями.

Предложенные Трампом торговые меры означают крупнейшее повышение тарифов в США с 1930-х годов. Он размышлял о универсальный 10-20% тарифная стена на весь импорт (с еще более жесткими пошлинами для некоторых стран). Хотя не все эти угрозы были реализованы в полной мере, направление движения очевидно: эпоха отсутствия трения в мировой торговле заканчивается. Просто намекая на введение тарифов на китайские товары в размере 60% - в пять раз превышающий текущий уровень, заставил транснациональные корпорации броситься в погоню. "Любая страна, имеющая большой положительный торговый баланс с Америкой, по их мнению, обманывает Америку". отмечает аналитик из команды Трампа. Компании, занимающиеся производством электроники и автомобилей, были вынуждены пересмотреть свое мнение о том, где они производят и собирают продукцию, чтобы сориентироваться в новых тарифах и избежать того, чтобы стать следующей мишенью для торговых залпов Белого дома.

Fallout для Китая, Мексики и Европы

Торговые партнеры Америки ощутили на себе последствия этих потрясений. Китайский экспортный двигатель заглох по тарифам: по оценкам аналитиков, пошлина на китайский импорт в размере 60% может сократить экспорт Китая в США в два разасэкономив целый процентный пункт от ВВП Китая. Даже до введения новых тарифов, первоначальные пошлины Трампа на 2018-2019 годы, сохраненные в основном Джо Байденом, уже привели к значительному сокращению китайских поставок в Америку. В Мексике ставки, пожалуй, еще выше. США покупают более четырех пятых мексиканского экспорта, то есть сумму, равную 27% от всего ВВП Мексики. Трамп пригрозил 25% тарифами на мексиканские товары (и еще более жесткими налогами на экспорт автомобилей), и этот шаг может "сильно ранил Мексику" Учитывая сильную зависимость от северного соседа.

Европа тоже с тревогой следит за торговыми залпами Вашингтона. Европейский союз пользуется $200 миллиардов положительного сальдо торгового баланса с США.и всеобщее повышение тарифов может сократить ВВП Европы на 0,5% - При этом основной удар пришелся на такие экспортные державы, как Германия. "Если цунами тарифов будет материализовано, немногие страны будут процветать". предупреждают экономисты. От Вьетнама (который в прошлом году имел положительное сальдо с Америкой в размере $100 миллиардов) до Японии, Южной Кореи и других стран, зависящих от экспорта, ожидают более трудные дни. Некоторые союзники США могут получить исключения, а несколько стран могут выиграть за счет "Просто не быть Китаем".и перехватывая бизнес у фирм, диверсифицирующих свою деятельность за счет китайских поставщиков. Но в целом, Торговая война Трампа перевернула сценарийСтраны, процветавшие в условиях глобализации, теперь сталкиваются с замедлением роста и неуверенностью, поскольку американский рынок становится менее открытым.

Производственные линии "возвращаются домой" в Америку

Конфронтационная тактика Трампа вызвала миграция производства что еще десять лет назад казалось бы немыслимым. Компании, которые в свое время с легкостью уходили в офшоры, переносят производство поближе к США - если не на саму американскую землю. "Некоторые транснациональные компании ускорят процесс переезда". The Economist отмечает, приводя такие примеры, как Стив Мэдден (американская компания по производству одежды), которая объявила о планах перенести свои китайские производственные линии в другое место, и Stanley Black & DeckerВ случае усиления тарифов Трампа компания заявила, что сделает то же самое. На самом деле, впервые в современной истории Мексика обогнала Китай в качестве главного торгового партнера Соединенных Штатов по объему экспорта. Импорт США из Мексики резко вырос (с $320 млрд до COVID до $422 млрд сейчас), в то время как импорт из Китая резко упал. только в 2023 году на 20%, что на $105 миллиардов меньше.. Американские компании и потребители также начинают "Покупайте американское" снова, обращая вспять длительное снижение объемов внутреннего производства: индекс самодостаточности США, который снижался в течение многих лет, в 2021 году пошел вверх, а в 2022-2023 годах подскочил на 5%.

Эта тенденция подтверждается реальными цифрами. Решоринг - возвращение производства в США - находится на рекордном уровне. По последним данным, ежегодный подсчет показывает 287,000 Американские рабочие места были объявлено о возвращении или создании за счет прямых иностранных инвестиций в 2023 годуэто второй по величине показатель за всю историю наблюдений. В общей сложности с 2010 года почти 2 миллиона рабочих мест на заводах вернулись в Соединенные Штаты (около 40% позиций, изначально потерянных в результате перевода на периферию). Крупные компании вливают миллиарды в новые американские заводы по производству полупроводников, батарей для электромобилей и других высокотехнологичных товаров. После десятилетий, когда новые заводы, как правило, появлялись в Китае или Юго-Восточной Азии, сегодня краны и строительные бригады заняты в таких штатах, как Огайо, Аризона и Техас. "Сделано в Америке" уже не просто лозунг - это становится реальностью в конкурентной борьбе, о чем свидетельствует волна открытий и расширений заводов по всей стране.

Решоринг + ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в американское производство растет. Совокупные данные о рабочих местах, объявленные с 2010 года (синяя линия), свидетельствуют о резком ускорении процесса решоринга после 2017 года и достижении почти 1,9 миллиона к 2023 году. Это свидетельствует о значительном развороте тенденции перевода производства в другие страны, которая определяла предыдущие десятилетия.

Сайт стратегическая логика, лежащая в основе этого промышленного возрождения Две задачи: сократить цепочки поставок для повышения устойчивости и использовать преимущества новых технологий. Геополитические потрясения, такие как пандемия и война, подчеркнули риски чрезмерной зависимости от удаленных заводов. В то же время политические шаги Вашингтона - от тарифов до федеральных стимулов - являются "Инвестиции, которые сокращают цепочки поставок, повышают устойчивость страны и укрепляют экономическую безопасность". отмечает организация Reshoring Initiative, которая отслеживает эти тенденции. Одним словом, торговая позиция Трампа послужила катализатором более широкой перестройки, в результате которой производство вещей в Америке стало не только политически желательным, но и экономически выгодным. В результате деньги, которые раньше уходили на зарубежные заводы, теперь вливаются в производственную инфраструктуру США на историческом уровне.

Восход роботов: Край автоматизации Америки

Одна из причин, по которой Соединенные Штаты могут позволить себе вернуть производство домой, - это растущее мастерство в области автоматизации. В конце концов, Роботы не требуют зарплаты и не меняют баланс сил на торговых переговорах.. За последние несколько лет американские заводы стали устанавливать промышленных роботов ударными темпами. Почти 382 000 роботов работают на американских сборочных конвейерах - это рекордный показатель за все время, а по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 12%. Даже несмотря на рост общей занятости в обрабатывающей промышленности, компании вкладывают значительные средства в технологии для выполнения тяжелой работы. Только в прошлом году американские производители заказали около 37 000-44 000 новых роботов (оценки варьируются), что является одним из рекордных показателей по количеству установок. Автомобильный сектор, готовящийся к производству электромобилей, остается крупнейшим покупателем роботов, но и другие отрасли, такие как электроника, металлургия и производство пластмасс, также демонстрируют двузначный рост внедрения автоматизации.

Аналитики говорят, что это революция в робототехнике является ключевым фактором, способствующим достижению поставленной Трампом цели по переносу производства на сушу. Внедряя передовую автоматизацию и искусственный интеллект, американские компании могут производить более эффективную продукцию с меньшим количеством работников, сокращая разрыв в стоимости с низкооплачиваемыми странами. Целые отрасли приближаются к производству без света. "Уже сейчас целые отрасли экономики по сути полностью автоматизированы - например, производство полупроводников". отмечается в одном исследовании рынка. В той же заметке прогнозируется "Массовые разрушения уже на подходе" в самых разных сферах - от грузоперевозок (самая распространенная мужская профессия в Америке) до элементарного конвейерного труда, поскольку искусственный интеллект и робототехника заменяют повторяющийся человеческий труд. Другими словами, старое предположение о том, что производство должно искать дешевую рабочую силу, перевернулось с ног на голову. Дешевая рабочая сила больше не является решающим фактором для промышленного успеха, когда "Миллиарды рабочих больше не нужны для производства" в век автоматизации. Технологии, капитал и сырье - в сочетании с доступом к рынкам - будут править днем, и к Лидируя в производственных технологиях, основанных на искусственном интеллекте, США держат в руках ключи к будущему экономическому росту.

Политика Трампа явно направлена на ускорение этого ренессанса обрабатывающей промышленности, ориентированной на технологии. Его торговую войну часто представляют как борьбу за рабочие места в промышленности, но она также функционирует как Инкубатор для автоматизации. Повышая стоимость импортных товаров (и косвенно импортной рабочей силы), тарифы "Развивать новые способы местного производства". Один финансовый аналитик утверждает, что "Все, что было сделано до сих пор, соответствует этой картине: крайний протекционизм - тарифы для развития местного производства; [и] санкции и запугивание любого, кто может стать конкурентом, и все это во имя того, чтобы дать своей собственной промышленной базе время переключиться".. На практике правительство США ограничило доступ Китая к передовым полупроводникам и под санкции попали конкурирующие технологические компанииВ результате американская промышленность получает время, чтобы закрепить свое лидерство в критически важных технологиях. Кроме того, он ужесточил требования к рабочей силе благодаря ограничению иммиграции, что, хотя и вызывает споры, оказывает повышательное давление на заработную плату и дает работодателям больше стимулов для автоматизации. В результате отечественный производственный сектор стал более экономичным, технологически развитым и менее зависимым от дешевой рабочей силы, чем когда-либо в истории США.

От глобализации к "роботизации США"

Мы являемся свидетелями рассвета новой эры: переход от глобализации к роботизации под руководством американцев промышленности. В 1990-х и 2000-х годах производители гнались за дешевой рабочей силой по всему миру - строили в Китае, собирали в Мексике, поставляли продукцию туда, где затраты были самыми низкими. Приход Трампа к власти радикально изменил эти расчеты. По ссылке создавая нагрузку на всю системуКак выразился один из наблюдателей, США делают ставку на то, что они смогут "опережать конкурентов и выходить на существенное преимущество".. Первые признаки говорят о том, что эта ставка оправдывает себя. Промышленное производство в США восстанавливаетсяДаже на фоне замедления роста производства во многих странах, ориентированных на экспорт. Американские промышленные инвестиции стремительно растут, чему способствуют не только тарифы, но и дружественное бизнесу снижение налогов и дерегулирование. (Инвесторы начали переводить капитал в США в ожидании снижения корпоративных налогов и ослабления правил Трампом, что помогло поднять индекс S&P 500 до рекордных отметок даже на фоне отставания мировых акций. "Мы уже находимся в условиях сильных показателей экономики США [и] слабости остального мира". говорит Эсвар Прасад, эксперт по торговой политике Корнельского университета, отмечая, что она становится "Управляющим фондами становится все труднее диверсифицировать рынок США". Финансовый капитал, как и промышленный, возвращается к берегам Америки благодаря обещанию более высоких доходов.

Крайне важно, что новая модель производства, ориентированная на США, опирается на передовые технологии. Роботы и искусственный интеллект - это новый арсенал Америки на экономической арене, позволяющий США производить конкурентоспособную продукцию у себя дома даже при более высокой стоимости рабочей силы. Это означает, что выгоды от производства - рабочие места (особенно высококвалифицированные), инвестиции, инновационные кластеры - достаются Соединенным Штатам, а не зарубежным странам. "Дерегулирование также может дать американским компаниям преимущество в стоимости". добавляет Луис Гарикано, европейский экономист, отмечая, что если США смягчат правила и снизят стоимость энергии, то Европа останется на прежнем уровне регулирования, Европа может "полностью потерять в производстве". Другими словами, Америка не просто возвращает заводы - она совершает прыжок в будущее. умные фабрики с которым другим будет трудно сравниться, особенно если они будут придерживаться старой глобалистской модели.

Экономический национализм Трампа, который когда-то высмеивался элитой, несомненно, изменил ландшафт. Некогда неудержимая экспортная машина Китая Замедление темпов роста под давлением СШАПромышленные гиганты Европы пересматривают свои стратегии, а страны с развивающейся экономикой из Вьетнам и Индия должны адаптироваться по мере изменения правил торговли. Тем временем, Промышленность США возвращается к жизни - в котором меньше пота и больше кремния и стали. Это смелый и рискованный гамбит, но он имеет четкое обоснование: после десятилетий отправки работы за границу Соединенные Штаты восстановление цепочек поставок и возглавляет высокотехнологичную промышленную революцию у себя дома. Возможно, эта революция еще только начинается, но ее последствия уже заметны по новым заводам по производству микросхем и батарей для электромобилей в сердце Америки.

Эта трансформация знаменует собой окончательный поворот от глобализации к тому, что можно назвать Американская "роботизация" - модель, в которой США лидируют, используя автоматизацию и инновации на своей территории. Разрушив старый порядок, торговый крестовый поход Трампа привел в движение тенденцию, которую многие считали невозможной: фабрики на американской земле, роботы на конвейере и Соединенные Штаты в авангарде новой эры производства. Это революция в реальном времени, причем впервые за целое поколение, промышленные ветры дуют в пользу Америки. Долгосрочные победители и проигравшие в результате этих потрясений еще только формируются, но одно можно сказать наверняка. правила игры изменилисьСША не ждут, пока мир догонит их.